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建材需求仍在回暖政策释放改善信号

发布时间:2021-06-17 17:04:19 阅读: 来源:底阀厂家
建材需求仍在回暖政策释放改善信号

建材需求仍在回暖政策释放改善信号

水泥行业:9月9日至9月13日,本周全国水泥平均价格较上周小幅下跌,平均跌幅1元/吨,其中华东地区下跌7元/吨,华北地区下跌2元/吨,中南地区上涨5元/吨,其他地区价格与上周持平;本周全国水泥库容比为68,较上周下降0.2.煤炭价格:本周华北地区煤炭价格下降30元/吨;其余地区和上周持平。全国平均水泥煤炭价格差上升1元/吨,其中华北地区上涨4元/吨,其余地区与上周持平。

玻璃行业:9月9日至9月13日,全国玻璃均价上涨0.58元/重箱,本周全国各主要城市价格涨跌幅区间为 0.18, 1.03元/重箱,其中上海 0.64元/重箱,北京 0.50元/重箱,广州 1.03元/重箱,武汉 0.18元/重箱;存货:本周存货2716万重箱,环比上周减少2万重箱,同比下降0.26;产线:本周总产线307条,同比增加33条,环比增加1条(河北沙河鑫利其中800T/D)。

其他建材行业:丙烯酸价格出现大幅上涨,其他材料基本稳定。

维持行业买入评级:

本周公布了8月份宏观和行业数据,其中,8月份基建投资超预期,房地产新开工增速由于基数效应有所下滑,房地产投资增速仍保持相对稳定;钢铁、玻璃等8月份产量增速明显加速,不过水泥8月份产量增速有所下滑。受雨水天气影响,9月以来水泥需求呈温和上升态势,季节性恢复略低于预期,部分区域水泥价格也因此出现回落。不过玻璃需求恢复不错,除了产能投放特别大的区域(湖北),玻璃价格仍呈现持续上涨态势。整体来看,数据显示需求仍在回暖。

择时上,维持7月以来判断,基本面和政策面都发出了改善信号,9月份之后水泥涨价仍值得期待,我们认为行业目前仍具备配置价值;标的上,看好供需关系较好的华此次的项目提出了使用“拟声拟态词”作为通用语言来描写材料的方法东区域(海螺水泥、华新水泥、江西水泥和旗滨集团)。

行业步入低速增长阶段,并不代表所有公司都失去了成长性;我们努力寻找潜在增长空间大、有核心竞争力或较好经营模式的细分龙头公司,重点关注其业绩增长加速或放量(盈利增速超过30)阶段。目前看好长海股份、东方雨虹、方兴科技和伟星新材。

近日,国务院印发《关于加强城市基础设施建设的意见》,若政策执行得力,未来将有效拉动管道需求,管道内公司(青龙管业、龙泉股份、伟星新材、永高股份等)短期存在主题投资机会。

风险提示

宏观经济继续下行,新投产能超预期,原材料成本大幅上涨。

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