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东北水泥水泥行业双周报需求逐步回升

发布时间:2021-01-07 20:41:25 阅读: 来源:底阀厂家

水泥制造指数2014年3月14日收盘点位为3129.57,近双周涨幅为-1.01%;同期沪深300指数2014年3月14日收盘点位为2122.84,近双周涨幅为-2.58%。水泥指数涨幅跑赢同期沪深300指数1.57个百分点。本双周,水泥行业PE(整体法、TTM)为12.06x,相对于沪深300溢价率为1.51,比值与两周前基本持平;PB(整体法)为1.26,相对于沪深300溢价率为1.02.,比值比两周前上升0.02。

根据数字水泥网信息,我们可以发现,本双周内全国水泥市场价格下降0.80%左右,为339.25元/吨,其中高标P.O42.5水泥价格355.67元/吨,低标价格322.83元/吨。前一周,价格下跌的区域主要有湖南长株潭和浙江宁波、台州局部地区,下调20-30吨;价格上调区域:四川和重庆局部市场低标号袋装上调10-20元/吨。后一周,价格上涨区域:四川、重庆和贵州等局部地区,上调10-20元/吨;价格下跌区域:浙江杭州、湖北武汉、湖南长株潭和广东珠三角,不同地区价格下调20-40元/吨不等。整体来看,从后一周的下半周开始,随着天气转晴,下游需求已明显回升,西南地区基本恢复正常,中南地区普遍恢复至8-9成,华东地区在7-8成,预计从下周开始水泥价格将会企稳。

目前山西优混平仓价530元/吨,比两周前下降15元/吨;大同优混平仓价570元/吨,比两周前下降15元/吨。行业策略简述。本双周,水泥行业指数跑赢同期沪深300指数。尽管水泥价格整体仍然处于下跌态势,但双周后期来看,随着天气好转,需求已经逐步启动,出货量也逐步回升,预计后期水泥价格将逐步企稳回升。我们看好今年水泥行业的投资机会。从供需角度来看,供给方面,近年来水泥新增产能严控和落后产能淘汰正在积极发生作用,水泥固定资产投资增速已经连续3年处于负增长区间,2014年新增产能投放将进一步减少,市场对于水泥供给端的改善已经取得共识;目前市场比较担心的是今年的需求问题,尽管2014年前两个月投资数据一般,但从两会总理报告来看,政府对于经济增长实行区间管理,一方面促转型,一方面稳增长,稳增长是基础,今年GDP增速目标定为7.5%已经显示政府对于经济增长的信心,从水泥需求和GDP、固定资产投资的较高相关性来看,我们认为需求无需过度悲观,整体供需格局依然处于改善中。从政策来看,《国家新型城镇化规划》(2014-2020年)发布,未来随着城镇化率的提升,将带来持续的住宅建设、城市基础设施建设和公共服务设施等巨大投资规模,为行业需求提供中长期支撑。因此,我们维持行业“优于大市”评级,建议重点关注海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)。

风险提示:固定资产投资和宏观经济下滑超预期;房地产调控超预期;水泥新增产能投放超预期

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